【XM最新官网】汇丰启动三期美元优先债发行，为最多50亿美元债券回购筹资
汇丰控股周三启动一项分三部分的美元优先债发行，旨在为其计划回购最多50亿美元的2028年到期未偿债券提供资金。
条款清单显示，汇丰此次发行包括2032年到期和2037年到期的两档固定利率转浮动利率优先票据，以及一档2032年到期的浮动利率优先票据。
该行给出的初步定价指引显示，2032年首档债券较美国公债收益率高约115个基点，2037年到期债券较美国公债收益率高约135个基点。
该交易预计于8月14日完成交割。汇丰担任此次发行的独家簿记管理人。